Конец тридцатых годов давнего века. В Испании идёт междоусобие . 12-летний Карлос после смерти отца попадает в приют Санта Лусии на попечение директрисы Кармен и профессора Касареса, святой отец ребенка был мятежником, убитым в столкновении против режима Франко. И хотя приют перегружен беспризорниками, директор школы с сочувствием принимает Карлоса. Карлос исследует страшные тайны школы и однажды встречается визави с "тем, кто вздыхает". Загадочный призракбродит по приюту, пытаясь о чём-то предостеречь живых. 

Режиссёр: Гильермо Дель Торо
В ролях: Эдуардо Норьега, Мариса Паредес, Федерико Луппи, Хосе Мануэль Лоренцо